Salesforce CRM과 모바일 SDK를 동기화하고 통합합니다. 이제 더 이상 무제한 예산을 가진 대기업만의 전유물이 아닙니다. 오늘날 모바일 기기, ERP, SAP 또는 기타 시스템을 사용하는 영업팀을 보유한 모든 기업은 데이터 중복이나 복잡한 통합 과정에 얽매이지 않고 모든 시스템이 서로 소통하는 생태계를 구축할 수 있습니다.
자, 그 통합을 잘 수행하기 위해 특히 Salesforce 모바일 SDK, SAP 또는 Microsoft Dynamics와 같은 ERP 시스템, 그리고 기타 클라우드 앱이 사용될 경우, 통합 유형, 선택적 동기화, 커넥터, 미들웨어, iPaaS, API, 일반적인 문제점 및 모범 사례 등 구성 요소에 대한 명확한 이해가 필수적입니다. 이 글에서는 모바일 CRM, 백오피스 및 엔터프라이즈 애플리케이션을 활용한 실제 환경을 중심으로 이러한 모든 요소를 연결하는 실용적인 접근 방식을 제시합니다.
Salesforce 기반 모바일 CRM은 실제로 무엇을 제공할까요?
Salesforce와 잘 통합된 모바일 CRM을 사용하면 영업 및 서비스 팀이 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다. 고객 정보가 어디에 있든 최신 정보로 업데이트됩니다.하루 일과가 끝날 무렵 쌓이는 수많은 종이 메모와 지루한 수동 데이터 입력 작업을 피할 수 있습니다.
그 직접적인 결과는 다음과 같습니다. 고객 데이터는 더욱 신뢰할 수 있고 항상 최신 상태입니다.이를 통해 영업 담당자는 타이핑에 소요되는 시간을 줄이고 고객 방문, 협상 및 계약 체결에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 또한 사무실에서 사용하는 것과 동일한 고객 사진을 모바일 기기에서도 사용할 수 있으므로 다른 부서와의 불일치 및 오해를 줄일 수 있습니다.
모바일 CRM은 또한 다음과 같은 기능을 제공합니다. 판매 실적 향상을 위한 강력한 수단영업 담당자는 과거 데이터, 행동 패턴 및 기회를 상호 참조함으로써 우선순위를 더 잘 정하고, 계약 성사 가능성이 높은 잠재 고객에게 집중하며, 교차 판매 또는 상향 판매 옵션을 훨씬 쉽게 파악할 수 있습니다.
지원 분야에서, 모바일에서 고객 이력 전체를 확인하세요 (사건, 선호 사항, 계약 제품, 주문 상태 등) 정보를 통해 사무실로 돌아가 확인하지 않고도 맞춤형 서비스를 신속하게 제공할 수 있습니다. 이는 고객 경험을 향상시키고 문제 해결 시간을 단축합니다.
비용적인 측면에서 볼 때, 연결성이 뛰어난 모바일 CRM은 서류 작업, 오류 및 수동 프로세스를 줄여줍니다. 이 시스템은 회계 또는 재고 관리와 같은 다른 주요 시스템과 통합됩니다.이를 통해 조직의 민첩성이 향상되고, 반복적인 관리 업무가 줄어들며, 전반적인 운영에 대한 통제력이 강화됩니다.
개발자에게 있어 Salesforce 모바일 SDK를 사용하면 다음과 같은 가능성이 열립니다. 거의 모든 장치 또는 시스템과 통신하는 맞춤형 모바일 애플리케이션 플랫폼의 API 덕분입니다. 여기에는 네이티브 iOS/안드로이드 앱부터 스마트 인터넷 연결 구성 요소와의 통합까지 모든 것이 포함됩니다.
선택적 동기화: 레코드 포함 및 통합 제어
Salesforce를 다른 시스템(예: 마케팅 허브인 HubSpot 또는 ERP)과 통합할 때는 다음 사항을 정의하는 것이 중요합니다. 어떤 레코드가 실제로 동기화되는지, 그리고 어떤 조건에서 동기화되는지바로 이런 점에서 소위 포함 세그먼트 또는 목록이 중요한 역할을 합니다.
포함 세그먼트는 결정하는 필터입니다. 동기화가 허용되는 연락처, 회사, 티켓 또는 사용자 정의 개체는 무엇입니까? Salesforce와 다른 플랫폼 간의 데이터 동기화를 위한 것입니다. 해당 범주에 속하지 않는 레코드는 CRM에 존재하더라도 동기화에서 제외됩니다.
예를 들어, 이를 통해 다음을 수행할 수 있습니다. 특정 생명주기 단계에 있는 기업만 동기화합니다.이는 특정 상태의 티켓이나 특정 시장의 담당자 정보만 포함합니다. ERP 시스템, 마케팅 도구 또는 모바일 앱과 같이 일부 정보만 필요한 시스템에서 불필요한 정보가 쌓이는 것을 방지하는 매우 효과적인 방법입니다.
이러한 부분들이 중요하기 때문입니다. 동적으로 업데이트되는 활성 세그먼트레코드가 기준을 충족하거나 더 이상 충족하지 않으면 목록에 추가되거나 목록에서 제거됩니다. Salesforce와 동기화할 포함 목록으로는 활성 목록만 사용할 수 있습니다.
세그먼트를 포함 목록으로 선택하는 것이 다음을 의미하는 것은 아닙니다. 모든 것이 그 순간 자동으로 동기화될 것입니다.동기화는 동기화 프로세스(예약 또는 수동)가 트리거될 때 발생하며, 이때 세그먼트 멤버가 Salesforce로 전송되거나 업데이트됩니다.
Salesforce가 다음과 같이 구성된 경우 이 점을 염두에 두는 것이 중요합니다. 새로운 잠재고객/연락처에서 자동으로 연락처를 생성합니다.이러한 기록은 포함 대상 세그먼트에 속하지 않더라도 HubSpot 또는 다른 시스템에 나타날 수 있습니다. 이 경우 기록은 생성되지만, 포함 기준을 충족할 때까지 후속 업데이트는 동기화되지 않습니다.
때때로 다음과 같은 특이한 상황이 발생할 수 있습니다. 레코드 속성 업데이트로 인해 해당 레코드가 더 이상 포함 세그먼트에 속하지 않게 되는 경우, 동기화는 세그먼트 재평가보다 빠르게 처리됩니다.극히 드문 경우지만, 규칙에 따라 "동기화되어서는 안 되는" 업데이트가 동기화될 수 있습니다. 하지만 이는 업데이트로 인해 해당 세그먼트에서 레코드가 제거되어야 하는 경우에만 발생하며, 그 반대의 경우는 발생하지 않습니다.
포함 대상 목록을 설정하는 방법과 유의 사항
포함 목록 관리는 일반적으로 해당 섹션에서 수행됩니다. 연결된 애플리케이션 또는 통합 Salesforce와 연동되는 마케팅/CRM 도구에서 사용하는 방식입니다. 인터페이스는 약간씩 다를 수 있지만, 일반적인 패턴은 매우 유사합니다.
일반적인 흐름은 다음과 같습니다. 설정에 접속하고, 연결된 Salesforce 앱에 들어가고, 탭으로 이동합니다. 데이터 동기화 원하는 개체(연락처, 회사, 티켓, 사용자 정의 개체 등)에 대한 동기화 규칙을 입력합니다. 그러면 드롭다운 메뉴가 나타나 기존 활성 목록을 선택할 수 있습니다.
적합한 세그먼트가 없는 경우 직접 생성할 수 있습니다. 새로운 포함 목록명확한 이름을 지정하고 비즈니스 프로세스에 맞는 기준을 선택합니다(예: B2B 계정만, 연간 매출이 X 이상인 고객만 등). 저장 및 처리가 완료되면 통합 설정으로 돌아가서 이 새 목록을 포함 목록으로 선택합니다.
Salesforce에서 HubSpot 또는 다른 시스템으로 레코드(예: 리드 또는 연락처)를 가져올 때 일반적으로 초기 데이터만 가져옵니다. 이메일 주소 또는 기타 필수 입력 항목그 후 "일반적인" 동기화가 시작되어 연락처가 포함 목록에 있는 한 나머지 필드가 전송됩니다.
연락처가 포함 목록에 없는 경우, 초기 가져오기 이후에는 나머지 속성은 비워두게 되며 동기화되지 않습니다. 해당 기록이 목록에 포함되기 위한 조건을 충족할 때까지 기다립니다. 이는 사용되지 않을 정보로 보조 시스템이 채워지는 것을 방지합니다.
Salesforce와 다른 시스템 간의 초기 동기화 과정에서 다음과 같은 상황이 발생할 수 있습니다. 매핑된 필드가 Salesforce의 데이터를 업데이트합니다. 다른 플랫폼에 미러 레코드가 아직 생성되지 않았거나 포함 세그먼트에 속하지 않더라도 마찬가지입니다. 이는 포함 평가가 상대측에 이미 생성된 데이터에 의존하기 때문에 "첫 번째 교차"가 이후 동기화와 다소 다르게 동작할 수 있기 때문입니다.
Salesforce 레코드가 다른 HubSpot 레코드와 연결되거나(또는 그 반대의 경우), 통합 시스템은 이를 다음과 같이 해석합니다. 새로운 페어링새로운 필드 매핑은 각각 첫 번째 동기화로 처리되므로 필드 매핑으로 인해 Salesforce에서 전체 새로 고침이 발생할 수 있습니다.
Salesforce CRM을 ERP(SAP, Microsoft Dynamics 등)와 통합해야 하는 이유는 무엇입니까?

세일즈포스 데이터에 따르면 약 100% 정도만 해당됩니다. 기업용 애플리케이션 중 29%만이 진정으로 통합되어 있습니다. 서로 간에도 마찬가지입니다. 이는 대부분의 기업이 정보 흐름과 자동화 측면에서 개선할 여지가 매우 크다는 것을 의미합니다.
Salesforce는 고객에 대한 전반적인 정보를 담고 있는 중앙 CRM 시스템으로 자주 사용됩니다. 문제는 다음과 같은 경우에 발생합니다. ERP 시스템(예: SAP 또는 Microsoft Dynamics)은 재고, 재무, 물류 및 청구를 관리합니다. 동기화되지 않은 상태입니다. 통합되지 않으면 마치 별개의 섬처럼 기능하는 두 개의 세계입니다.
Salesforce를 ERP와 통합하면 영업, 재무, 운영 및 고객 서비스 부서가 원활하게 협업할 수 있습니다. 단일 "데이터 언어"명확한 예로는 CRM에서 업데이트된 재고 및 가격 정보를 확인할 수 있고, ERP에서 발행된 송장이 마케팅 세분화에 활용되며, Salesforce에서 확보한 기회가 SAP에서 자동으로 판매 주문 및 문서로 변환되는 것 등이 있습니다.
그러한 통합의 가치는 시도해 보는 데에 있다. 두 시스템을 마치 하나인 것처럼 취급합니다.Salesforce에서 고객 정보를 생성하면 데이터 중복 입력 없이 SAP에서도 해당 정보를 사용할 수 있습니다. 또한 SAP에서 위험도 또는 신용도 조사를 수행하면 그 결과를 Salesforce에서 확인할 수 있으므로 영업 담당자는 거래 조건을 어느 정도까지 조정할 수 있는지 파악할 수 있습니다.
Salesforce를 Microsoft Dynamics, NetSuite 또는 SAP와 같은 ERP 시스템과 통합한 기업들은 다음과 같이 보고합니다. 고객 생애주기 전반에 걸쳐 가시성 향상더욱 정교한 캠페인과 제안을 통해 고객 유지율을 높이고 고객 생애 가치를 증대시킬 수 있습니다.
Salesforce를 ERP 시스템과 통합할 때 일반적인 사용 사례
실제로 Salesforce-ERP 통합은 일반적으로 다음 사항들을 다루는 것으로 시작됩니다. 자주 반복되는 세 가지 사용 사례이후 더 발전된 흐름으로 확장됩니다.
- 제안, 견적 및 주문의 동기화영업 담당자가 Salesforce에서 견적서를 생성하면 ERP 시스템에서 주문이 자동으로 생성되거나 업데이트되어 오류 및 데이터 중복 입력을 방지할 수 있습니다.
- 거의 실시간으로 재고 업데이트가 이루어집니다.ERP 시스템은 업데이트된 재고 수준과 가격을 Salesforce로 전송하여 영업팀이 존재하지 않는 제품을 약속하는 것을 방지합니다.
- 분석 및 마케팅을 위한 데이터 중앙 집중화내부 및 외부 데이터(송장, 구매 제품, 상호 작용 기록)가 동기화되어 마케팅 및 관리 부서에서 더 나은 고객 세분화 및 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
예를 들어, 중소 규모의 산업 제조업체는 다음과 같을 수 있습니다. 주문 처리 시간을 최대 70%까지 단축하세요 Salesforce를 Dynamics 365 Finance와 연결하고 주문 및 금액 생성을 자동화함으로써 입력 오류를 거의 완벽하게 제거할 수 있습니다.
여러 개의 창고를 보유한 유통업체의 경우, 일반적으로 우선순위는 다음과 같습니다. 정확한 재고 데이터를 즉시 확인할 수 있습니다.이를 통해 재고 부족으로 인한 미이행 약속을 대폭 줄이고 재고 정확도를 99,5%에 가까운 수준으로 향상시킬 수 있습니다.
반면, 수만 명의 고객을 보유한 B2B 서비스 제공업체는 이러한 통합 기능을 활용할 수 있습니다. 데이터를 중앙 집중화하고 교차 판매를 촉진하기 위해어떤 고객이 특정 제품을 구매했는지, 어떤 고객이 아직 특정 서비스를 구매하지 않았는지, 또는 어떤 계정이 이탈 위험에 처해 있는지 파악하는 것은 ERP 송장과 주문을 Salesforce에서 직접 확인할 수 있을 때 훨씬 쉬워집니다.
Salesforce-ERP 통합 방법(및 모바일 SDK 활용 방식)
Salesforce를 ERP 및 기타 애플리케이션(모바일 SDK 포함)과 연결하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 각 방법에는 다음과 같은 특징이 있습니다. 비용, 유연성, 유지보수 및 프로젝트 일정 측면에서의 장점과 단점.
iPaaS: 클라우드 기반 서비스형 통합
iPaaS(Integration Platform as a Service) 플랫폼은 타사 클라우드 서비스입니다. 이러한 솔루션은 온프레미스에 아무것도 설치할 필요 없이 애플리케이션과 데이터를 연결합니다.이러한 솔루션은 일반적으로 사전 구성된 커넥터와 로우코드 또는 노코드 인터페이스를 제공하므로 IT 부서에 많은 리소스를 투입할 수 없는 중소기업 및 프로젝트에 적합합니다.
예를 들어 Rapidi와 같은 iPaaS를 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다. ERP 시스템을 재프로그래밍하지 않고 Salesforce를 ERP와 통합하세요.ERP와 CRM 간의 가장 일반적인 매핑을 포괄하는 기성 템플릿이 제공되며, 코드를 수정하지 않고도 사용자 정의할 수 있는 옵션도 제공됩니다.
데이터 전송은 다음과 같습니다. 유연한 일정정보는 대역폭 소비를 최소화하기 위해 암호화 및 압축되어 전송되며, 플랫폼은 오류, 대기열 및 재시도를 처리합니다. Salesforce 모바일 SDK의 경우, iPaaS 통합 덕분에 앱은 ERP 시스템과 직접 통신하지 않고도 이미 통합된 데이터를 활용할 수 있습니다.
iPaaS의 주요 장점으로는 다음과 같은 것들이 있습니다. 빠른 배포, 확장성 및 IT 부서 개입 감소이는 고급 비즈니스 프로필을 가진 사용자가 필요에 따라 기술 지원을 받으면서 대부분의 설정을 수행할 수 있기 때문입니다. 그러나 이 경우 기업은 유지 관리 및 지원을 위해 플랫폼 제공업체에 크게 의존하게 됩니다.
통합 미들웨어(클라우드 또는 온프레미스)
미들웨어는 다음과 같은 기능을 수행합니다. 데이터를 변환하고 전송하는 중간 계층 Salesforce와 ERP는 클라우드 기반이든 자체 인프라에 설치되든 간에 서로 다른 형태를 띨 수 있습니다. 과거에는 온프레미스 방식이 주를 이루었지만, 오늘날에는 많은 솔루션이 클라우드 기반으로 제공되면서 iPaaS와의 경계가 모호해지고 있습니다.
이러한 접근 방식은 다음과 같은 필요가 있는 기업에게 종종 흥미롭습니다. 높은 수준의 맞춤 설정, 복잡한 데이터 변환 또는 Salesforce 및 ERP 외에도 여러 기업 시스템을 통합하는 경우.
Rapidi와 같은 클라우드 기반 미들웨어 솔루션은 OData와 같은 프로토콜을 사용하여 Microsoft Dynamics와 같은 시스템에서 데이터를 읽고 쓸 수 있도록 하며, 고급 변환 로직을 적용할 수 있습니다. 복잡한 데이터 흐름을 조율합니다장점은 견고성, 확장성 및 통합 보안입니다. 하지만 일반적으로 초기 비용이 더 높고 미들웨어 공급업체에 대한 의존성이 생깁니다.
Salesforce-ERP 전용 타사 커넥터
타사 커넥터는 바로 사용할 수 있는 도구입니다. 그들은 Salesforce를 특정 ERP 시스템과 결합합니다. (예: NetSuite, Dynamics 365, NAV, AX, GP, SAP 등) 최소한의 설정만으로 사용할 수 있습니다. 이러한 도구의 강점은 빠른 속도와 해당 시스템에 맞게 설계된 표준 매핑이 이미 포함되어 있다는 점입니다.
간단한 프로젝트에서는 좋은 커넥터가 기능 통합을 다른 부서에 맡길 수 있습니다. 몇 주가 아닌 몇 시간 만에또한, 프로그래밍 없이도 특정 맞춤 설정이 가능한 경우가 많아 중소기업이나 빠른 시범 운영에 이상적입니다.
주요 위험은 각 커넥터가 데이터 아키텍처에 새로운 계층을 추가합니다.해당 솔루션이 적용 가능한 보안 및 데이터 보호 규정(예: GDPR)을 준수하고, 기존 ERP 및 Salesforce 시스템에 적용된 맞춤 설정을 적절히 지원하는지 확인하는 것이 매우 중요합니다.
지점 간 통합
지점 간 통합은 다음을 기반으로 합니다. Salesforce를 다른 시스템에 직접 연결합니다. 이는 중간 플랫폼을 사용하지 않고 스크립트, 소규모 서비스 또는 직접 연결을 통해 구현할 수 있습니다. 초기 비용이 저렴하고 특정 요구 사항(예: Salesforce에서 간단한 ERP로 주문 전송)만 있는 경우 신속하게 구현할 수 있기 때문에 매력적인 방식입니다.
하지만 요구사항이 증가함에 따라(더 많은 객체, 시스템, 흐름), 아키텍처는 다음과 같은 문제점을 갖게 됩니다. "스파게티"처럼 복잡하게 얽힌 구조는 관리하기 어렵습니다.새로운 연결을 만들 때마다 특정 개발, 테스트, 모니터링 및 유지 관리가 필요합니다. 이는 매우 제한적인 시나리오에서는 허용될 수 있지만, 중대형 프로젝트에서는 부족합니다.
API를 통한 사용자 지정 통합
가장 유연한 옵션은 맞춤형 통합을 개발하는 것입니다. Salesforce API 및 ERP APISalesforce는 매우 풍부한 생태계(REST, SOAP, 벌크 API, 스트리밍 등)를 제공하여 사실상 모든 유형의 통합 또는 사용자 지정 흐름을 지원합니다.
이러한 접근 방식은 다음과 같은 경우에 타당합니다. 비즈니스 요구사항은 매우 구체적입니다. 혹은 통합 및 지속적인 개발에 전념하는 IT 팀을 보유한 대규모 조직에 대해 이야기하는 것일 수도 있습니다. 이러한 조직은 통제력이 최고 수준이지만, 비용, 구현 시간, 개발자에 대한 의존도 또한 최고 수준입니다.
Salesforce SDK를 사용하는 모바일 환경에서는 사용자 지정 API를 사용하여 앱이 연결할 수 있습니다. 여러 시스템의 데이터를 통합하는 내부 엔드포인트휴대폰이 모든 부품과 개별적으로 통신해야 하는 번거로움을 방지합니다.
Salesforce를 ERP 및 모바일 앱과 통합할 때 흔히 발생하는 문제점
SDK를 통해 Salesforce, ERP 및 모바일 애플리케이션을 통합하는 것은 단순히 기술적인 문제만이 아닙니다. 해결하지 않고 방치할 경우 심각한 문제를 야기할 수 있는 매우 일반적인 문제점들이 있습니다. 끝없는 프로젝트나 불안정한 통합으로 이어지게 됩니다..
가장 빈번한 것 중 하나는 데이터 형식 불일치예를 들어 Salesforce는 전화번호를 “(555) 123-4567”로 저장하지만 ERP는 이를 “5551234567”로 예상합니다. 적절한 매핑 및 변환이 없으면 동기화 시 오류가 발생하거나 레코드가 일관되지 않을 수 있습니다.
또한 다음을 찾는 것도 일반적입니다. 데이터 무결성 문제중복되거나 불완전하거나 오래된 정보. 동일한 고객이 두 시스템에 존재하지만 이름이 약간 다르거나 공통 식별자가 없는 경우, 관리가 복잡해지는 중복 레코드가 발생할 가능성이 높습니다.
실시간 동기화 오류 또한 고전적인 문제입니다. 만약 다음과 같은 오류가 발생한다면: 타임아웃, 연결 끊김 또는 과도한 부하Salesforce에서 생성된 주문이 ERP 시스템에 반영되는 데 시간이 너무 오래 걸리거나, 반대로 ERP 시스템에서 생성된 주문이 Salesforce에 반영되는 데 시간이 오래 걸리는 경우가 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 재시도, 대기열 관리, 중요 데이터 우선순위 지정 등을 위한 명확한 전략이 필요합니다.
서로 다른 시스템에서 동일한 레코드에 대해 여러 건의 업데이트가 동시에 발생할 경우 다음과 같은 문제가 발생합니다. "누가 책임자인가" 그리고 최신 정보는 무엇인가?마스터 시스템 정책, 타임스탬프 및 충돌 해결 규칙이 없으면 중요한 정보가 쉽게 덮어쓰여질 수 있습니다.
기술적인 측면에서 시스템 간의 비호환성(구형 ERP 버전, API 제한 등)으로 인해 우리는 다음과 같은 조치를 취할 수밖에 없습니다. 브리지 역할을 하는 커넥터 또는 미들웨어를 사용하십시오.프로토콜과 형식을 변환하는 과정에서 문제가 발생할 수 있습니다. 또한, 업무 시간 중에 대량의 데이터를 동기화하면 Salesforce와 ERP 시스템 모두의 성능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
이 모든 문제를 해결하기 위해서는 다음과 같은 조치를 취하는 것이 바람직합니다. 명확한 매핑 규칙, 유효성 검사, 중복 제거 및 철저한 테스트 실제 운영 환경에 적용하기 전에 가장 중요한 데이터(고객, 주문)만 동기화하는 것부터 시작하여 점차 다른 객체로 확장하십시오. 이렇게 하면 위험을 줄이고 통합을 필요에 따라 즉시 조정할 수 있습니다.
Salesforce-ERP 커넥터 및 적합한 커넥터 선택 방법
Salesforce 커넥터는 다음과 같은 기능을 제공하는 도구입니다. Salesforce를 다른 시스템과 연결하세요 생태계 내부 또는 외부에서, 즉 다른 Salesforce 조직, Tableau CRM, ERP 또는 Oracle, MySQL, PostgreSQL과 같은 데이터베이스에서 가져올 수 있습니다.
Salesforce-ERP 커넥터는 다음과 같은 역할을 합니다. 영업 용어와 운영 용어 사이의 "번역가"이 시스템은 한 시스템의 데이터를 가져와 다른 시스템의 형식으로 변환하고, 메시지가 제시간에 도착하고 양쪽 모두 최신 버전으로 업데이트되도록 보장합니다.
잘 설계된 커넥터를 사용한다는 것은 다음과 같은 의미입니다. 이제 더 이상 데이터를 수동으로 복사할 필요가 없습니다. 시스템 간의 호환성을 확보하고, 팀 구성원들이 Salesforce 웹 인터페이스와 SDK 기반 모바일 앱 모두에서 동일한 정보를 보고 있다는 것을 신뢰할 수 있도록 합니다.
적합한 커넥터를 선택하려면 비즈니스, 가격, 기술, 구현 및 유지 관리 등 여러 범주에 걸쳐 일련의 핵심 질문을 스스로에게 던져보는 것이 좋습니다.
기능적인 측면에서 커넥터가 제대로 작동하는지 검증하는 것이 필요합니다. 필요한 모든 객체를 지원합니다. (계정, 연락처, 제품, 주문, 재고, 송장, 사용자 정의 개체)를 어떻게 처리하는지, 사용자 정의 필드를 어떻게 처리하는지, 양방향 동기화를 허용하는지 단방향 동기화를 허용하는지 여부.
경제적인 관점에서 볼 때, 다음을 이해하는 것이 중요합니다. 정확한 가격 모델 (단일 라이선스, 구독, 사용량 기반 요금제), 잠재적인 추가 비용, 데이터 용량 제한, 그리고 맞춤형 통합과 비교했을 때 합리적인 투자 회수 기간 등을 고려해야 합니다.
기술적인 측면에서 우리는 알아내야 합니다. 해당 커넥터는 사용 중인 ERP 버전과 어떤 연결 방식을 사용합니까?대용량 데이터 처리 시 확장성, 보안 조치(암호화, 인증, 규정 준수) 및 오류 관리 및 보고 방식에 대해서도 살펴봅니다.
실행과 관련하여, 다음 사항을 명확히 하는 것이 중요합니다. 일반적인 프로젝트 기간 귀사 규모에 맞는 내부 자원은 무엇이며, 기존 시스템을 수정해야 하는지, 본격적인 시작 전에 어떤 유형의 테스트가 권장되는지 등을 고려해야 합니다.
마지막으로, 유지보수 측면에서 어떤 일이 발생할지 아는 것이 중요합니다. Salesforce 또는 ERP 시스템이 업데이트되었습니다.공급업체는 어떤 수준의 지원을 제공하며, 통합 상태는 어떻게 모니터링되고, 문제가 발생할 경우 재해 복구 계획은 무엇인가요?
이미 완성도 높은 솔루션을 보유하고 있습니다. 사전 구성된 템플릿과 AppExchange에서의 높은 평점 이렇게 하면 프로세스가 크게 간소화될 수 있습니다. 특히 매우 특정한 사용 사례를 지원해야 하는 경우, 모든 것을 처음부터 다시 작성하지 않고도 신속하게 사용자 정의할 수 있는 커넥터가 필수적입니다.
Salesforce 모바일 SDK, CRM, ERP 및 기타 엔터프라이즈 애플리케이션이 단일하고 일관된 시스템으로 작동하는 생태계를 구축하는 것은 쉬운 일이 아니지만, 선택적 통합, 적절한 방법(iPaaS, 미들웨어 또는 특수 커넥터) 및 우수한 마스터 데이터 관리에 기반한 접근 방식을 통해 훨씬 더 민첩한 플랫폼을 구현하고, 팀의 정보 활용도를 높이며, 프로세스를 자동화하고, 고객 경험을 크게 향상시킬 수 있습니다. 다른 사용자가 해당 주제에 대해 알 수 있도록 정보를 공유하세요.